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Paul Gauguin, né en 1848, part dès son plus jeune âge vivre en exil au Pérou avec sa famille. Mais son père meurt sur le bateau d'une crise cardiaque, avant même d'y arriver. Pourtant, le futur gardera un souvenir enchanteur de Lima, qui influencera toute son œuvre à venir. Ce film propose une évocation du parcours de cet artiste tourmenté, jusqu'à sa mort, en 1903, en Polynésie française, à l'aide de nombreuses séquences d'animation.